효성, 패키징사업부 SC PE에 매각…가격 4천억대

효성그룹이 국내 최대 페트용기 사업 부문인 패키징사업부를 사모펀드에 매각한다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최근 효성은 패키징사업부를 사모펀드 스탠다드차타드(SC) PE에 매각하기로 하고 이를 곧 공식 발표할 예정인 것으로 알려졌다.
패키징사업부는 효성 화학사업 부문의 한 사업부로 음료용 페트병과 맥주병 등을 주로 생산한다.
IB업계 관계자는 "최근 효성 측이 매각을 사실상 완료했다는 내용을 주채권은행인 우리은행 등 채권단에 알린 것으로 안다"며 "단독 협상 진행 후 잠시 협상을 중단했던 SC PE와 가격을 절충한 것 같다"고 말했다.
매각 가격은 4000억원대로 알려졌다. 당초 효성 측이 5000억원을, SC PE가 3000억원을 요구했으나 양측이 한 발씩 물러서며 협상을 매듭지은 것으로 보인다.

이번 매각은 효성그룹이 올해 처음 도입된 관리대상계열에 선정된 후 첫 매각이라는 점에서 관심을 끈다. 관리대상계열이란 재무구조 부실이 염려되는 기업에 대해 사전 감시를 강화하기 위해 금융당국이 신설한 제도다.
관리대상계열로 선정된 기업은 재무구조 개선약정 체결 대상은 아니지만 주채권은행과 정보제공 약정을 맺고 주요 영업활동에 대해 사전 협의를 해야 한다. 또 최근 금융당국과 채권단이 재무구조 개선 작업이 더딘 동부그룹을 상대로 전방위 압박을 가하고 있는 상황 역시 효성이 재무구조 개선 작업에 속도를 낸 계기가 된 것으로 보인다.
IB 업계에서는 지난해 4500억원가량 세금 추징과 5조원 규모의 부채가 부담으로 작용한 것으로 보고 있다. 효성 측은 이번 매각과 관련해 "관리대상 계열 선정과 무관하게 사업구조 개편 차원에서 진행되고 있으며 현재까지 결정된 사항은 없다"고 밝혔다.
[강봉진 기자 / 정지성 기자]