[Hot-Line] "삼성전자, 2분기 실적 예상 수준 부합…매수"

한국투자증권은 삼성전자에 대해 2분기 실적이 당초 예상한 수준에 부합할 것이라며 투자의견으로 '매수'를 유지한다고 27일 밝혔다.
유종우 연구원은 "삼성전자의 2분기 영업이익은 6조1000억원으로 분기 초 예상한 수준과 동일할 전망"이라며 "디스플레이(DP) 부문이 당초 적자를 낼 것으로 예상했지만 소폭 흑자가 될 것으로 보이며 갤럭시 S10 판매 부진과 재료비 상승으로 IT모바일(IM) 부문의 영업이익은 1조9000억원으로 전 분기보다 15% 감소할 것"이라고 추정했다.
유 연구원은 "반도체 부문은 가격 약세가 지속했지만 상대적으로 가격 하락 폭이 작은 모바일 D램의 비중 상승과 낸드 수요 회복의 영향으로 2분기 영업이익이 당초 예상치와 비슷한 3조4000억원을 기록할 것"이라고 내다봤다.
그는 "2분기 메모리사업은 D램과 낸드 모두 모바일 애플리케이션의 수요 회복으로 가격 하락 폭 확대를 일정 부분 상쇄했다"며 "낸드는 가격 하락으로 인한 채용량 회복이 나타나면서 2분기 비트 그로스(bit growth·메모리 용량을 1비트 단위로 환산한 메모리 반도체의 생산량 증가율)가 19%로 당초 가이던스를 웃돌 것"이라고 분석했다.
[디지털뉴스국]