[Hot-Line] "녹십자, 하반기 R&D 모멘텀 대기 중"…목표가↑

키움증권은 3일 녹십자에 대해 하반기 양호한 실적이 예상되는 데다 연구·개발(R&D) 모멘텀도 대기 중이라며 목표주가를 기존 18만원에서 20만원으로 올렸다. 투자의견으??? '매수'를 유지했다.
녹십자는 지난 2분기 매출 3612억원, 영업이익 204억원의 실적을 기록했을 것이라고 키움증권은 추정했다. 전년 동기 대비 매출과 영업이익이 각각 0.4%와 4.1% 증가한다는 추정치다.
시장 전망치 평균(컨센서스)를 소폭 밑돌 것이란 추정치에 대해 허혜민 연구원은 "국내사업부는 코로나19 영향과 분기 약 80억~90억원씩 판매되던 고혈압치료제 아타칸 계약 종료, B형간염 치료제 바라쿠르드 특허 만료 등의 영향을 받았을 것"이라고 말했다.
3분기에는 호실적이 예상됐다. 계절적 성수기인 데다 고마진의 수두 백신 수출까지 3분기로 이어져 1년 전과 비교해 매출은 15% 증가한 4250억원을, 영업이익은 20% 늘어난 439억원을 각각 기록할 것이라고 키움증권은 내다봤다.
허 연구원은 "이외에도 3분기 내 헌터증후군 치료제 헌터라제의 중국 허가, 4분기 그린진에프의 중국 허가 및 IVIG 10%의 미국 허가, 연말 뇌실투여 방식의 헌터라제 ICV의 힐본 허가, 하반기 코로나19 혈장치료제 결과 발표 등이 가능할 것으로 보인다"고 말했다.
[한경우 기자 case10@mkinternet.com]