해외 부동산 투자 눈돌리는 증권사들…수익률도 `안정적`

국내 증권사들이 해외 부동산 투자에 열을 올리고 있다. 브로커리지 수익 의존도가 낮아진 상황에서 기업·부동산 대출 투자로 활로를 찾고 있다.
24일 에프앤가이드에 따르면 설정액약 10억원 이상인 해외부동산 펀드는 이날 기준 총 35개로 전체 설정액은 2조3332억원으로 집계됐다. 연초 이후 1610억원, 최근 6개월 동안 3184억원 늘어났다. 최근 1년 수익률은 8.74%로 안정적이다.
특히 비즈니스모델이 다변화되고 있는 대형사를 중심으로 공격적인 해외 부동산 투자가 이뤄지고 있다.
미래에셋대우는 올해 프랑스 파리 랜드마크 오피스빌딩인 '마중가타워'의 인수 우선협상대상자로 선정됐다. 빌딩 매입가는 약 1조830억원이다. 프랑스 자산운용사 아문디의 100% 자회사인 아문디 이모밀리에가 참여한 이번 거래는 미래에셋대우·아문디가 공동 투자하고, 나머지 자금은 현지 대출로 마련할 계획이다.

미래에셋대우는 지난 2006년 중국 상하이 푸둥 대형빌딩(현 미래에셋상하이타워)을 시작으로 2013년 호주 '포시즌스호텔'을 인수한 바 있다. 지난해 10월엔 독일 쾰른에 있는 독일 연방정부 건물 지분을 1500억원에 사들이기도 했다.
한국투자증권은 지난달 프랑스 파리의 부도심인 라데팡스 지역에 위치한 '투어유럽' 빌딩을 인수했다. 인수금액은 총 3700억원으로 현지 대출을 제외한 실제로 투입되는 자금은 약 1700억원 가량이다. 이 건물은 프랑스 정부가 대주주로 있는 프랑스전력공사 자회사 등이 입주해 있으며 기대 배당수익률이 연 7%대로 높은 편이다.
한화투자증권과 삼성SRA운용은 1조5000억원짜리 파리 뤼미에르빌딩 인수를 최근 마무리했다. 삼성증권과 한화투자증권이 각각 1700억원씩 총 3400억원을 수익증권으로 인수해 국내 기관투자자들에게 재판매(셀다운)할 예정이다.
하나금융투자는 WWG자산운용이 조성한 펀드를 통해 프랑스전력공사 입주 건물에 제공된 중순위 대출을 인수할 예정이다. 인수 규모는 약 5330만 유로(약 685억원)로 알려졌다.
이 같은 부동산 투자가 IB부문 실적으로 반영되면서 증권업계는 올 1분기에 이어 2분기까지 호실적을 이어갈 전망이다.
원재웅 NH투자증권 연구원은 "트레이딩 수익의 경우 ELS·채권·주식 평가·운용이익이 고르게 증가했고, IB의 경우 기업·부동산 대출 투자가 증가했다"며 "특히, 작년 9월부터 허가된 자기자본 3조원 이상 증권사에 대한 기업신용공여 한도 확대는 IB기업대출 확대에 마중 물이 됐다"고 말했다.
[디지털뉴스국 김현정 기자]