적극 자본확충 나서는 신한지주…ING생명 인수자금 마련하나

신한금융지주가 최근 적극적으로 자본 확충에 나서는 것은 ING생명 인수자금을 마련하기 위해서가 아니냐는 관측이 나오고 있다.
22일 금융권에 따르면 신한지주는 전날 기관투자자를 대상으로 4000억원 규모의 신종자본증권 발행 수요 조사를 마쳤다. 신한지주는 관련 절차를 밟아 조만간 신종자본증권 발행에 나설 예정이다.
이달 들어 신한지주는 해외 투자자를 대상으로 5억달러(약 5600억원) 규모 외화 신종자본증권을 발행했다.
곧이어 이번에 원화로 신종자본증권을 추가로 발행하기로 한 것. 한달 사이 9600억원의 '실탄'을 마련한 셈이다. 3월 발행분까지 더하면 1조원이 넘는다.

시장에서는 신한지주가 ING생명 인수 협상이 마무리 단계에 들어가 실제 인수자금을 마련하기 위해 자본 확충에 나선 것 아니냐는 전망을 내놓고 있다.
신한지주는 현재 ING생명 지분 59.15%를 인수하는 안을 대주주인 MBK파트너스와 논의 중이다.
MBK파트너스가 신한지주에 제시한 가격은 경영권 프리미엄을 포함해 2조4000억원인 것으로 알려졌다.
신한지주가 마련한 실탄은 1조1100억원으로 이에 한참 못 미친다. 하지만 차입을 감안하면 충분히 가능하다는 계산이 나온다.
조용병 신한지주 회장도 최근 기자들과 만나 "방향을 정해 진행 중"이라며 ING생명 인수를 공식화했지만 "가격 이슈가 가장 크리티컬하다. 디테일에 따라 변수가 있을 수 있다"고 덧붙였다.
한 시중은행 관계자는 "신한지주가 운영자금 마련이나 BIS(국제결제은행) 비율 제고를 위해 자본 확충한다고 하지만 ING생명 인수를 위해 자본증권을 발행한 것으로 보는 게 맞다"고 말했다.
[디지털뉴스국]