ING생명 재매각설 솔솔…인수후보 KB·신한 거론

국내 최대 사모펀드(PEF) 운용사인 MBK파트너스가 ING생명 매각을 다시 타진하고 있다. 지난해 상장을 통해 투자금을 일부 회수한 MBK파트너스가 나머지 투자금 회수를 위해 보유 지분 매각 재검토에 나선 것이다.
9일 투자은행(IB)업계에 따르면 MBK파트너스는 올 초부터 매각자문사인 모건스탠리를 통해 소수의 인수 후보자들을 대상으로 ING생명에 대한 인수 의사를 타진하고 있는 것으로 알려졌다.
MBK파트너스는 2014년 ING그룹으로부터 ING생명 지분 100%를 1조8000억원에 인수했다. 이후 2016년 중국 업체 등을 대상으로 한 차례 매각을 추진했지만 사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 갈등이 심화되면서 매각이 불발됐다. MBK파트너스는 2017년 5월 기업공개(IPO)를 통해 지분 40.85%를 시장에 팔아 투자금을 일부 회수했다.
MBK파트너스가 보유한 ING생명 지분의 시가는 2조4200억원 수준으로 경영권 프리미엄까지 감안하면 매각가가 3조원에 이를 수 있다는 전망이 나온다. 거래 규모가 조 단위로 '메가딜'에 속하기 때문에 시장에서는 이 정도 거래규모를 감당할 수 있는 신한지주와 KB금융 등 국내 대형 금융그룹을 주요 인수 후보군으로 꼽고 있다.
실제로 MBK파트너스는 올해 초 이들을 대상으로 물밑 접촉을 한 것으로 전해졌다. 자산규모 기준 업계 5위권인 ING생명을 인수하면 생명보험 사업이 약한 이들 금융그룹들은 단숨에 약점을 보완할 수 있게 된다. ING생명은 보험사 건전성의 핵심지표인 지급여력비율(RBC)이 지난해 말 기준 500% 수준으로 업계 1위 삼성생명보다 뛰어나다는 평가다. 이에 대해 MBK파트너스는 "확인해줄 수 있는 내용이 없다"고 설명했다.
[한우람 기자 / 전경운 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]