[Hot-Line] "비에이치, 쉬어가는 상반기"…목표가↓

신한금융투자는 22일 비에이치에 대해 상저하고 실적을 기대한다면서 목표주가를 기존 3만7500원에서 3만1000원으로 낮췄다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.
상·하반기 영업이익 추정치로는 212억원과 1006억원을 제시했다. 상반기 분기별 영업이익 추정치는 1분기 103억원, 2분기 108억원이다.
박형우 연구원은 "이는 해외 전략 고객사로의 상반기 경연성인쇄회로기판(RFPCB) 예상 공급 수량 감소(과거 추정치 3160만개→현재 1218만개)에서 비롯된다"면서 "핵심 추정치 하향에도 전년 대비 실적 개선을 기대하는 이유는 해외 고객사 제품 생산이 소량 이어지는 가운데 1분기 터 국내 고객사의 플래그십용 부품 공급이 시작되기 때문"이라고 설명했다.
[디지털뉴스국 박진형 기자]