아세아, 한라시멘트 품었다…우선협상대상자 선정

아세아시멘트가 한라시멘트를 인수한다. 아세아시멘트는 이번 인수·합병(M&A)으로 단숨에 대형 시멘트사 지위를 확보하게 됐다.
10일 투자은행(IB)업계에 따르면 이날 베어링프라이빗에퀴티아시아(PEA)와 매각주간사 씨티글로벌마켓증권은 아세아시멘트를 한라시멘트의 인수 우선협상대상자로 선정했다. 양측은 이달에 주식매매계약(SPA)까지 체결해 거래에 속도를 낼 방침이다.
아세아시멘트는 국내 시멘트시장 점유율이 7%에서 20% 수준까지 뛰어올라 쌍용양회, 한일시멘트와 함께 국내시장을 과점하는 지배적 사업자로 올라설 발판을 마련했다. 내륙 중심 사업자인 아세아시멘트가 해안에 기반한 한라시멘트를 인수함으로써 시너지 효과도 기대된다. 이번 거래 대상은 한라시멘트 지분 100%다. 아세아시멘트는 인수 가격으로 기업가치(EV) 기준 7000억~8000억원 수준을 제시했다. 아주산업은 이보다 낮은 6000억원대 가격을 제시한 것으로 전해졌다.
베어링PEA는 지난해 4월 국내 사모펀드(PEF) 운용사인 글랜우드PE와 함께 한라시멘트를 인수했다. 이후 글랜우드PE가 베어링PEA에 지분을 팔고 투자금을 먼저 회수하면서 단일 최대주주가 된 베어링PEA는 인수 1년여 만에 매각을 전격 추진했다.
[정승환 기자 / 전경운 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]