농협은행, 외화 채권 3억 달러 발행 성공

NH농협은행은 23일 외화채권 3억 달러 발행에 성공했다. 이는 지난해 10월 3억 달러에 연이은 발행 성공이다.
농협은행은 당초 발행 스프레드를 5T+115bp로 제시했으나 아시아시장에 대한 투자자들의 높은 관심으로 5T+100bp로 계약이 체결, 쿠폰금리 2.75%(스왑 후 6M+70.6bp)로 발행됐다.
이번 채권은 농협은행이 그간 발행했던 글로벌 공모채중 가장 낮은 가산금리로 발행됐으며 최근 한국물의 스프레드 축소에 따른 투자자 이탈에도 정확한 발행 타이밍을 선정, 적극적 IR을 통한 투자자들의 호응 유도 전략이 성공한 것으로 풀이된다.
특히, 올해는 해외 기관 투자자들로부터 호응을 얻으면서 92개 기관에서 발행금액의 4배가 넘는 12억 달러 모집에 응했다.

투자기관 형태는 자산운용사 59%, 은행 19%, 보험·PF 19%, PB 3% 등이며 지역별로는 아시아 74%, 북미 18%, 유럽 8%다.
농협은행 관계자는 "매년 농림축산식품부의 글로벌 IR지원 등을 통해 농협그룹에 대한 정부지원 현황 및 발전방향 등을 설명해 투자자들에게 호응을 이끌어 냈다"고 말했다.
[매경닷컴 류영상 기자]