[생톡관심종목] 정진교전문가 - 미원에스씨

UV경화수지 시장 수요증가 성장으로 실적개선 기대
2분기 별도기준 예상 실적은 매출액 676억원(+11.4% YoY), 영업이익 112억원(+3.2% YoY)으로 전망한다. 전년 동기 대비 실적 개선은 CAPA확장으로 인한 판매량 증가 때문이다.


1분기 실적은 매출액 641억원, 영업이익 95억원을 기록했는데,
판매량 1분기 대비 2분기가 소폭 늘어날 것으로 예상
2분기 실적은 1분기 실적 대비 비슷하거나 소폭 상회할 것으로 예상


단점은 환율의 상황이 변동성이 큰 상황이므로 원재료 수입 측면에서 부정적일수 있다는 단점이 있을수 있다.
2013년 별도기준 예상 실적 매출액 2,617억원(+11.6% YoY), 영업이익 395억원(+14.3% YoY) 전망

결론적으로 늘어나는 수요에 대응, CAPA 확장으로 성장동력 확보
기술적 흐름 장기적 우상향 흐름 이어지는 중으로 추세적 상승흐름 연장시 꾸준한 관심이 가능하다.

매수가 346500원
목표가 38만원
손절가 343000원