외국인이 많이 산 종목은?

외국인 VS 기관
출연자: CJ투자증권 김동욱 과장

질문1.
어제 코스피 시장 자세한 투자주체별 동향 살펴봐주시죠

코스피 투자자별 매매동향
(전일 날짜, 단위 억원)
외국인 +6
기관 +361
개인 -523

-외국인 투자가 소폭이나마 2일 연속 매수세. 개인 투자가는 5일 만에 매도 전환. 기관은 하루 만에 재차 순매수세.
-외국인 투자가의 경우 매수 규모가 증가했다기보다는 매도 규모가 큰 폭으로 감소하면서 순매수 전환한 것으로 추정. 업종 별로는 전기전자업종에 대한 변함없는 매도세가 두드러진 가운데 보험, 은행, 의료정밀, 전기가스 업종 매도세. 반면 건설업종 3일 연속 매수한 것을 비롯해 통신, 철강금속, 종이목재, 운수창고, 의약품 업종 매수세.
-기관 투자가는 전기전자, 유통, 화학, 운수장비, 철강금속업종 매수세.

질문 2.
어제 코스피 시장에서 외국인과 기관이 사고 판 종목들의 움직임과
특징 사항 정리해 주시죠

코스피 순매수 상위 종목
(전일 날짜, 단위 억원, 금액 기준)
외국인
신한지주 310.1
GS건설 202.2
포스코 163.6
대림산업 90.7
하나금융지주 90.0

기관
삼성전자 326.0
현대제철 129.6
롯데쇼핑 91.1
SK 83.8
현대모비스 67.3

GS건설 9일 연속 순매수를 포함해 건설주가 순매수 상위 종목에 2개나 포진.

대림산업
-외국인 사흘 만에 매수 전환.
-3분기 실적이 시장의 기대에 부합했고 특히 건설 부문의 외형이 증가세로 돌아선 점에 대한 긍정적 평가 제기.

현대제철
-외국인 10일 연속 순매도, 기관 8일 연속 순매수.
-다양한 사업구조를 바탕으로 실적의 안정성 부각.

코스피 순매도 상위 종목
( 단위 억원, 금액 기준)
외국인
하이닉스 289.3
삼성전자 234.1
웅진코웨이 76.9
LG전자 76.3
롯데쇼핑 58.7

기관
신한지주 140.5
GS건설 127.5
포스코 125.9
대림산업 77.5
하나금융지주 60.1

하이닉스
-외국인 7일 연속 순매도, 기관 5일 연속 순매도.
-D램 현물가격 9월을 기점으로 조정 양상을 보인데다 3분기 실적이 중국 법인 손실을 본사 비용 처리할 것으로 예상되면서 시장 기대치 하회 가능성 부각(기대치 영업이익 기준 4,000억원 수준)

질문3.
어제 코스닥 시장의 투자주체별 매매동향은 어땠습니까?

CG 코스닥 투자자별 매매동향
(전일 날짜, 단위 억원)
외국인 -31
기관 -16
개인 +129

-외국인 2일, 기관 4일 연속 순매도, 개인 3일 연속 순매수.

질문4.
어제 코스닥 시장에서 외국인과 기관의 움직임, 특징사항 짚어 주시죠

코스닥 순매수 상위 종목
(전일 날짜. 단위 억원, 금액 기준)
외국인
심텍 31.7
서울반도체 18.1
제이브이엠 12.9
다음 12.3
평산 11.8

기관
휴맥스 62.5
CJ홈쇼핑 39.7
NHN 26.8
다산네트웍스 23.9
키움증권 9.0

심텍
-외국인 10일 만에 매수 전환.
-3분기 실적 기대 하회하면서 주가 약세 보였으나 비주력제품 부문의 부진에 따른 것으로 일시적인 현상이라는 평가가 나오며 매수세 유입.


코스닥 순매도 상위 종목
(전일 날짜. 단위 억원, 금액 기준)
외국인
휴맥스 51.7
현진소재 40.4
엠파스 35.2
CJ홈쇼핑 14.4
LG텔레콤 4.8

기관
현진소재 35.3
인프라웨어 31.6
서울반도체 28.6
하나로텔레콤 19.7
이상네트웍스 15.7

현진소재
-외국인 4일, 기관 7일 연속 순매도.
-3분기 매출이 시장 기대(400억원 → 320억원)를 비교적 큰 폭 하회할 것이라는 전망 속에 주가 약세.

질문 5.
외국인 기관 동시순매수 종목 어떤것들이 있었나요

기관, 외국인 동시 순매수 -2일 이상
현대건설, 쌍용차, 삼성전기, 쌍용건설, 한솔제지, 동부제강, 현대백화점, STX엔진 등.

-쌍용차, 한솔제지 같은 턴 어라운드 기대주와 현대건설, 쌍용건설, 동부제강 등 M&A 관련주 등에 대한 매수세 특징적.


질문 6.
어제 외국인과 기관의 동향을 전체적으로 분석하자면...
(기존 내용에서 기관의 움직임을 더해 주시면 됩니다!!)

* 어제 점검
-외국인 투자가 현물시장에서 이틀 연속 순매수세를 보였으나 매도 규모가 급감하면서 나타난 현상으로 아직까지 우리 주식시장에서 적극적인 매수 의사를 피력한 것으로 보기는 힘듬. 특히, FOMC와 3Q GDP 발표 등 미국 증시가 주요 이벤트를 앞둔 시점이라는 점에서 외국인은 전반적으로 관망세를 보이고 있다고 이해할 필요.

* 체크 포인트
-중국 공상은행 IPO가 마무리되면서 외국인 투자가들이 이틀 연속 소폭이나마 매수 우위로 반전. 연일 사상 최고치를 경신하고 있는 프로그램 매수차익거래 잔고에 대한 부담과 IT 경기에 대한 부담감으로 시가총액 비중이 높은 IT주와 기타 시가총액 상위 종목군의 부진한 주가 흐름을 보이면서 종목 위주로 접근하려는 흐름이 더욱 부각되는 양상. FOMC, 3Q GDP 발표 등 대형 이벤트가 대기하고 있지만 시장 컨센서스를 크게 벗어나는 쇼크의 가능성 높지 않음. 11월 옵션 만기일 이전까지 시장은 뚜렷한 방향성을 보이기보다는 제한된 등락 국면 속에 업종별, 종목별 순환매 양상이 좀 더 연장될 전망.