[집중관찰] BS금융지주 (8) 투자분석 - 이성웅 동양증권 연구원

■ 방송 : 증시 오늘과 내일 3부 (오후 1시 ~ 3시 30분)
■ 진행 : 최지인 아나운서
■ 출연 : 이성웅 동양증권 연구원

【 앵커멘트 】
이성웅 연구원, 마감 전 집중관찰 종목은 'BS금융지주'이다. 'BS금융지주' 투자가치 분석해 달라.

【 이성웅 】
최근 은행업종의 경우를 살펴보면 종목 차별화를 두고 움직이면서 당일 STX팬오션 법정관리에 따라 익스포저가 있는 기업과 없는 기업의 주가차별화가 이루어지고 있다.

'BS금융지주'의 경우 STX팬오션 익스포저가 없어서 당일 반등세를 나타내었으나 시장 약세에 따라 반등 폭을 줄이고 있는 상황이다.

금리인하로 인해 순이자 마진은 하락될 수 있으나 BS캐피탈과 BS저축은행이 그룹 내로 편입되면서 비은행 부문의 이익 기여도가 증대될 것으로 보이며 우리금융지주의 자회사인 경남은행 인수 가능 여부에 따라 인수 가능 시 주가 레벨업의 가능성이 높으므로 관심이 필요하다.

최근 시장 상황이 좋지 않기 때문에 차트 보면서 분석해보면 은행업 중 그나마 선방하고 있는 모습이지만 그렇더라도 매수가는 보수적으로 잡겠다.

매수가는 13,350원, 목표가는 17,000원, 손절가는 12,400원을 제시한다.