LG화학 회사채 수요예측에 2.6조원 몰려…1조원어치 발행키로

LG화학은 지난 5일 기관 투자자를 대상으로 5000억원 규모의 회사채 수요예측을 실시한 결과 모두 2조6400억원의 자금이 몰려 당초 계획보다 발행 금액을 2배 늘려 1조원을 발행하기로 했다고 7일 밝혔다.
국내에서 기업 회사채의 수요 예측에 2조6400억원이 몰린 건 지난 2012년 수요예측 제도가 도입된 이래 최대 규모다.
수요예측에 많은 투자자들가 몰린 덕에 LG화학은 우수한 금리로 회사채를 발행해 금융비용을 절감하고 유동성을 미리 확보할 수 있게 됐다. 구체적으로 만기 3년물은 1600억원, 만기 5년물은 2400억원, 만기 7년물은 2000억원, 만기 10년물은 4000억원이 각각 발행된다. 확정 금리는 오는 12일 최종 결정되며, 금리는 개별민평금리 대비 0.01~ 0.07%p 낮은 수준으로 예상된다.
정호영 LG화학 최고운영책임자(COO·사장)는 "이번 회사채의 성공적인 발행은 투자자들이 당사의 안정적인 재무현황과 미래 성장성을 긍정적으로 평가했기 때문으로 분석된다"며 "앞으로도 사업구조 고도화를 적극 추진해 기업가치를 높여 나갈 것"이라고 밝혔다.
LG화학은 이번 회사채 발행으로 확보한 자금을 전기차 배터리 수주 물량 대응을 위한 생산능력 확대, 여수 NCC 증설 등 미래 성장기반 확충을 위한 시설 투자, 장기투자의 재원으로 사용할 계획이다.
[디지털뉴스국 한경우 기자]