농협은행, 5억 달러 규모 코로나19 대응 소셜본드 발행 성공

NH농협은행은 지난 13일 전세계 투자자들을 대상으로 5년 만기 미화 5억 달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 14일 밝혔다.
이번에 발행한 채권의 신용등급은 A1(무디스), A+(S&P)를 부여 받았다. 발행금리는 투자자의 높은 관심에 따라 최초 제시금리보다 40bp낮은 1.306%로 결정됐다. 이는 미국 5년물 국채금리에 100bp를 가산한 수준이다.
이번 청약은 132개 기관 투자자로부터 23억5000 달러가 모집됐다. 투자자 지역별로는 아시아 62%, 유럽 15%, 미국 23%이고 투자 유형별로는 자산운용사 55%, 은행 22%, 보험사 21%, 기타 2%로 구성됐다.
[류영상 기자 ifyouare@mkinternet.com]