신한금융, 국내 금융지주 첫 외화 소셜본드 5억불 발행

신한금융지주는 코로나19 피해 중소기업을 지원하기 위한 5억 달러 규모의 외화 소셜본드 발행에 성공했다고 7일 밝혔다. 소셜본드는 사회 문제 해결에 자금을 집행하기 위해 발행하는 특수목적 채권을 말한다.
신한금융 관계자는 "국내 금융지주사 중 유일하게 특수목적채권 발행에 성공했고 이를 외화로 발행한 것도 최초"라고 설명했다. 채권 발행 금리는 미국 국채 5년물 금리에 105bp를 가산한 수준인 1.365%다.
이번 발행에서 신한금융은 총 134개 기관에서 발행 규모의 약 4.6배에 해당하는 23억 달러의 주문을 확보했다. 지역 별로는 아시아 59%, 미주 23%, 유럽 18%의 분포를 보였다. 공동주간사로 뱅크오브아메리카, BNP파리바, 크레딧아그리콜, JP모건, 미즈호 등이, 보조주간사로 신한금융투자가 각각 참여했다.
앞서 신한금융은 지난해 8월 5억 달러 규모의 외화 지속가능(ESG) 상각형 조건부자본증권(후순위채) 발행에도 성공한 바 있다.
[정주원 기자]