[Hot-Line] "AP시스템, 2분기 양호한 실적 예상"

유안타증권은 17일 AP시스템에 대해 올 2분기 양호한 실적이 예상된다고 분석했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 기존 3만7000원에서 3만5000원으로 하향 조정했다.
김광진 유안타증권 연구원은 "올 2분기 매출액은 1273억원, 영업이익은 81억원으로 전년 동기 대비 각각 12.0%, 25.3% 증가해 양호한 실적을 달성할 것"이라면서 "1분기부터 매출 인식을 시작한 Visionox V3 향 ELA 및 LLO 장비 인도가 2분기에도 일정대로 정상 진행된 것으로 추정한다"고 말했다.
파츠 매출은 약 320억원 수준을 전망했다. 중국 패널업체들의 가동률 일부 회복에 따라 1분기 대비 회복될 것으로 예상되나 전년 대비 역성장은 불가피할 것으로 봤다.
김 연구원은 "올해 초 수주한 BOE B12(2월 수주 1493억원), CSOT T4(1월 수주 848억원)향 ELA 장비 공급건들이 3분기부터 순차적으로 인도될 예정"이라면서 "코로나19에도 꺾이지 않은 중국 패널사들의 투자 의지를 감안할 때 일정대로 진행될 가능성이 매우 높다"고 봤다.
[김경택 기자 kissmaycry@mkinternet.com]