A등급 회사채도 완판 릴레이…현대오트론 이어 풍산도 청약 흥행

신용등급 'A' 기업들도 회사채 발행을 연달아 성사시키고 있다. 기관투자자 심리에 훈풍이 불기 시작했다는 분석에 힘이 실리게 됐다.
17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 풍산(신용등급 A0)은 이날 3년물 500억원 회사채 발행을 위한 수요예측에서 총 840억원 어치 유효수요를 확보했다. 가산금리는 개별 민평 대비 0.59%포인트 높게 책정될 전망이다. 회사 측은 민평에 0%~0.7%포인트 가산한 수준을 희망 금리로 제시했다. 기관들의 활발한 참여에 힘입어 조달비용을 예상보다 낮춘 것이다. 신종 코로나바이러스(코로나19) 사태 이후 A급 회사채가 청약에 나선 건 이번이 두 번째다. 지난 13일 현대오트론은 청약경쟁률 2.86대1을 거둔 뒤 발행규모를 모집액(500억원) 대비 1.6배 많은 800억원으로 늘렸다. 증권사들이 리테일 개인 고객 수요를 감안해 청약에 적극 뛰어들었다. 현대오트론은 현대차그룹의 전장부품 소프트웨어를 개발하고 있다. 창사 이래 첫 번째 회사채 발행이어서 시장의 주목을 한몸에 받았다.
[강우석 기자]