[Hot-Line] "한온시스템, 수주 회복이 주가 상승 관건"

KB증권은 14일 한온시스템에 대해 수주 회복이 주가 상승의 관건이 될 전망이라고 분석했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 1만5000원을 유지했다.
강성진 KB증권 연구원은 "한온시스템의 투자포인트는 글로벌 톱2 수준의 기술력과 계속된 대형 수주에 있다"면서 "1분기 부진했던 신규 수주가 회복될 경우 주가의 상승 동력이 될 수 있을 것"이라고 말했다.
한온시스템은 1분기 중 1억1000만달러를 수주했다. 회사측의 2018년 연간 가이던스는 15억달러 수준으로 10%에도 미치지 못했다.
강 연구원은 "다만 한온시스템의 친환경차 공조시스템 기술력이 세계 2위 수준이라는 점, 글로벌 자동차 업체들이 친환경차 모델 및 출하 대수 확대를 예고하고 있다는 점, 한온시스템이 현재 친환경차에서 기술 선도적인 완성차 업체들로부터 수주를 받았다는 점, 1분기는 전통적으로 수주의 비수기라는 점 등을 바탕으로 향후 수주 회복을 낙관하고 있다"고 낸다봤다.
[디지털뉴스국 김경택 기자]