수출입銀, 총 15억달러 규모 글로벌본드 발행 성공

한국수출입은행은 19일 총 15억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔다.
수은이 올해 처음으로 발행한 글로벌본드는 '트리플 트란쉐'(Triple Tranche) 구조로, 3년 만기 고정금리 5억달러와 5년 만기 고정금리 5억달러, 5년 만기 변동금리 5억 달러로 이뤄졌다.
글로벌본드 금리는 3년 만기 고정금리 채권의 경우 美 3년 만기 국채금리에 0.70%, 5년 만기 고정금리 채권의 경우 美 5년 만기 국채금리에 0.925%, 5년 만기 변동금리 채권의 경우 3개월 Libor 금리에 0.875%를 더한 수준에서 결정됐다.
수은은 이번 채권 발행에 총 237개 투자자가 참여해 28억달러의 투자 주문이 쇄도했다고 강조했다. 지역별 투자자 분포(투자자 배정기준)를 보면 3년 만기 고정금리 채권의 경우 아시아 55%, 미국 28%, 유럽 17%이며, 5년 만기 고정금리 채권의 경우 아시아 46%, 미국 39%, 유럽 15%, 5년 만기 변동금리 채권의 경우 아시아 42%, 미국 8%, 유럽 50% 등이다. 또 수은은 각국 중앙은행 및 국제기구, 연기금 등 우량투자자를 확실한 앵커(Anchor) 투자자로 확보하게 됐다.
수은 관계자는 "지난주 대한민국 정부가 10억달러 규모의 외평채를 성공적으로 발행함에 따라 이 모멘텀을 적극 활용하여 해외 투자자들의 관심을 이끌어냈다"며 "특히 아시아 시장에서만 8개 기관의 채권 발행이 쏟아져 나온 상황에서도 총발행금액의 약 2배 정도 투자자 주문이 몰리는 등 한국물에 대한 높은 관심을 재확인할 수 있었다"고 말했다.
[노승환 기자]