킴스클럽 새 주인은 KKR…이랜드, 우선협상대상자 선정

이랜드그룹이 현재 운영 중인 킴스클럽의 새 주인으로 미국계 사모투자펀드인 콜버그크래비스로버츠(이하 KKR)가 유력해졌다.
이랜드는 28일 킴스클럽 매각 우선협상대상자로 KKR을 선정했다고 밝혔다.
이랜드 관계자는 온오프라인 유통업을 주요 투자 대상으로 하는 KKR인 만큼 기존 투자업체와의 시너지 차원에서 킴스클럽 매입에 가장 적극적으로 의사를 타진했다”고 선정 배경을 설명했다.
KKR은 국내 투자회사인 앵커에퀴티파트너스와 컨소시엄 형태로 소셜커머스업체 티몬도 인수했다.

이랜드와 매각주관사인 골드만삭스는 지난달 예비입찰을 마감한 뒤 이달 들어 현장실사를 계속했다. 골드만삭스에 따르면 40여곳이 투자설명서(IM)를 받아 16곳이 인수의사를 밝혔으며 인수적격후보 대상자는 3곳이었다.
매각 대상은 킴스클럽 영업권을 포함한 각 매장의 장기 운영권이다. 킴스클럽은 이랜드리테일이 운영 중인 NC백화점과 뉴코아아웃렛, 2001아웃렛, 동아백화점 등 51개 유통점 중 37곳에 입점해 있다. 식료품과 공산품을 주로 판매하는 하이퍼마켓(대형할인점)이다. 시장은 매각가가 8000억~1조원 수준일 것으로 예상하고 있다. 업계에 따르면 KKR은 더 낮은 수준의 매각가를 기대하고 있지만 수용 가능할 수준일 경우 남은 매각 과정은 순조롭게 이어질 전망이다.
다만 가격 협상에서 난항이 이어질 경우 매각 자체가 철회될 가능성도 있다. 애초 지난 22일 실시될 예정이던 본입찰이 이주로 연기된 것도 무산 가능성에 무게를 실었다.
이랜드는 킴스클럽이 식료품과 공산품 유통에 특화돼 있는 만큼 양사가 지속적으로 파트너십을 갖고 갈 수 있을 것으로 기대하고 있다. 킴스클럽은 이랜드리테일의 유통 매장에 식품관 개념으로 입점해 있다. 따라서 직원들의 고용 승계도 안정적으로 이뤄질 것이라는 게 이랜드 측의 설명이다.
이랜드는 킴스클럽과는 별도로 KKR이 관심을 나타내고 있는 뉴코아 강남점 매각에 대한 논의도 이어가기로 했다. 이랜드와 KKR은 앞으로 한 달여 동안 최종 실사와 매각가를 확정한 뒤 오는 5월 초 본계약 체결에 이어 상반기 중 킴스클럽 매각을 마무리 지을 예정이다. 킴스클럽 매각과는 별도로 이랜드리테일 기업공개(IPO) 준비도 이어진다.
이랜드 관계자는 주관사로 현대증권을 선정할 예정”이라고 덧붙였다.
[디지털뉴스국 배윤경 기자]