우리銀, 첫 바젤Ⅲ 기준충족 후순위채권 10억달러 발행

우리은행은 24일 업계 최초로 국제 금융시장에서 바젤Ⅲ 기준에 충족한 후순위채권 10억 달러를 발행했다.
이번에 발행한 후순위 채권은 바젤Ⅲ 기준에서 자본으로 인정받을 수 있는 요건인 조건부자본 조항이 포함된 채권으로 향후 예정된 사유가 발생하면 지급의무가 사라지는 상각형 조건부 자본증권이다.
발행조건은 10년 만기 일시상환이고, 금리는 미 국고채(10년) 금리에 2.075% 가산한 수준으로 10억 달러 발행에 50억 달러의 주문이 몰렸다.
바젤Ⅲ 도입 이후 일본 미즈호은행, 호주 ANZ은행과 싱가포르 OCBC은행 등 각국의 대표 금융기관들이 후순위채 발행에 성공한 바 있다.

지난해 12월 바젤Ⅲ를 시행한 국내에서는 우리은행이 첫 번째로 달러화 후순위채 발행에 성공함에 따라 다른 은행들도 자기자본비율을 높이기 위해 발행여부를 검토할 것으로 예상된다.
우리은행 관계자는 "이번 후순위채 발행으로 BIS비율이 0.7%포인트정도 상승하는 효과가 발생할 것"이라며 "향후 민영화에 대비해 자본을 확충한 것"이라고 말했다.
[매경닷컴 류영상 기자]